吸收合并將迎來大結(jié)局，海通證券在蛇年僅剩一個交易日

　　吸收合并將迎來大結(jié)局，海通證券在蛇年僅剩一個交易日

　　21世紀經(jīng)濟報道 21財經(jīng)APP 尹華祿

　　國泰君安(601211.SH)吸收合并海通證券(600837.SH)又有新進展，2月6日將同時停牌進行換股合并。

　　1月21日晚間，國泰君安公告，公司已于1月17日收到中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于同意公司吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金注冊、核準的批復(fù)。為確保A股異議股東收購請求權(quán)的實施順利進行，公司A股股票將自2月6日(即A股異議股東收購請求權(quán)申報日)開市起停牌，并將于刊登A股異議股東收購請求權(quán)申報結(jié)果公告當日復(fù)牌。

　　海通證券同日公告，公司已于1月17日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意國泰君安證券股份有限公司吸收合并海通證券股份有限公司并募集配套資金注冊、核準國泰君安證券股份有限公司吸收合并海通證券股份有限公司、海富通基金管理有限公司變更主要股東及實際控制人、富國基金管理有限公司變更主要股東、海通期貨股份有限公司變更主要股東及實際控制人的批復(fù)》。為確保A股異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)的實施順利進行，公司A股股票將自2月6日(即A股異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)申報日)開市起連續(xù)停牌，直至終止上市，不再復(fù)牌。2月5日為公司A股股票最后一個交易日。

　　備受投資者關(guān)注的換股環(huán)節(jié)中：根據(jù)合并預(yù)案，兩家公司以董事會決議公告日前60個交易日的A股股票交易均價確定A股換股價格，即國泰君安的A股換股價格為13.83元/股，海通證券的A股換股價格為8.57元/股，且海通證券與國泰君安的換股比例為1:0.62。

　　據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的批復(fù)顯示共有十五條，摘取了前八條，具體如下：

　　一、同意國泰君安以新增5,985,871,332股股份吸收合并海通證券的注冊申請。

　　二、同意國泰君安發(fā)行股份募集配套資金不超過100億元的注冊申請。

　　三、核準國泰君安吸收合并海通證券。吸收合并完成后，海通證券依法解散，原海通證券分支機構(gòu)變更為國泰君安分支機構(gòu)。

　　四、核準國泰君安成為海富通基金管理有限公司(以下簡稱海富通基金)主要股東；核準上海國際集團有限公司(以下簡稱上海國際集團)成為海富通基金實際控制人；對國泰君安依法承接海富通基金15,300萬元出資(占注冊資本比例51%)無異議。

　　五、核準國泰君安成為富國基金管理有限公司(以下簡稱富國基金)主要股東；對國泰君安依法承接富國基金14,443萬元出資(占注冊資本比例27.775%)無異議。

　　六、核準國泰君安成為海通期貨股份有限公司(以下簡稱海通期貨)主要股東；核準上海國際集團成為海通期貨實際控制人；對國泰君安依法承接海通期貨1,083,101,687股股份(占注冊股本比例83.22%)無異議。

　　七、國泰君安本次發(fā)行股份吸收合并海通證券并募集配套資金應(yīng)當嚴格按照報送上海證券交易所的有關(guān)申請文件進行，按照有關(guān)規(guī)定辦理本次發(fā)行股份的相關(guān)手續(xù)并及時履行信息披露義務(wù)。

　　八、國泰君安與海通證券應(yīng)當有序推進吸收合并工作，落實相關(guān)業(yè)務(wù)、客戶及員工銜接安置方案，確�？蛻艉戏�權(quán)益不受損害，妥善安置員工，維護社會穩(wěn)定。